Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и полиция тут же обвиняет в этом местного китайца. Город охватывает волна возмущения, люди требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и его напарник А-Гуй — метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам дуэт пытается восстановить справедливость. Каждый шаг дается с трудом — улики запутаны, свидетели молчат, а власти лишь подливают масла в огонь.
